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基于马上赢线下零售监测网络数据，本周马上赢情报站为您带来2024春节食饮零售观察。我们希望通过对龙年春节食品饮料零售消费的观察，以及“龙年春节”与2023年“兔年春节”食饮零售消费情况的对比，前瞻2024年正在发生的，以及将要上演的趋势与变化。
欢迎各位专业、行业人士在评论区留下自己的意见与讨论，如果对本次观察使用的源数据有需求，亦可在公众号后台留言沟通，感谢各位读者的支持！
为了保证本文发布的时效性，以及聚焦在春节期间的节庆消费，我们选择了两年的腊月二十-正月初十时间段，均包含21个自然日。具体到阳历日期如下：
• 2023年1月11日-1月31日，农历壬寅虎年腊月二十-癸卯兔年正月初十，共计21天，下文记作“2023年春节”；
• 2024年1月30日-2月19日，农历癸卯兔年腊月二十-甲辰龙年正月初十，共计21天，下文记作“2024年春节”；
在类目选择上，我们将春节的食品饮料消费归纳为了四个场景：节庆乳品、团圆餐食、节庆零食、节庆饮料，并基于四个场景下节庆消费属性较强的类目进行分析，以上四个场景共选择了15个类目，具体类目情况如下：
需要说明的是，为了更真实反映实际的消费意愿与消费预期情况，我们并未特地强调春节“礼赠”这一概念。事实上在如上类目中，例如奶粉、纯牛奶、坚果等类目都包含一定的礼赠属性，我们也未对于礼赠类产品和消费给出相关限制。
基于上述时间与类目，我们对24年春节、23年春节两个时间段内各类目的市场份额与周期内的销售额进行了对比。
• 收入预期影响：2023年被认为是疫情显著影响结束的首年，消费者对于2023年的经济及收入预期较好，表现为在2023年春节时的较高消费意愿；在经历了2023年一年经济与收入的较为严峻的形势后，消费者对2024年的经济与收入预期不确定性加剧，消费意愿受到抑制，形成了2023年/2024年对比下的较大落差；
• 春节消费弹性更强：与日常生活刚需性消费不同，春节节庆消费受节庆氛围影响较浓，这也导致了春节节庆消费受预期影响的弹性较日常消费更大，叠加收入预期造成的影响，消费意愿抑制的表现更为显著；
• 零售业态变革加速：专营店、量贩零售店，以及各细分的现制食品店崛起，分化了传统零售业态的线年以零食量贩店、坚果炒货专营店、茶奶咖啡现制饮料门店为代表的一系列专营店对传统零售业态造成了一定冲击，分化了一定规模的市场消费需求；
• 食饮消费品物价变化：2023年春节前后CPI位于1%-2%区间，物价稳中有升；相比而言2024年春节前的CPI则处于低位，CPI中的大量鲜食类商品（鸡蛋、猪肉等）价格也均位于较低价格水平，一定程度上使得消费者对于鲜食与预包装食饮的价格心智产生变化，部分消费者流向家庭厨房消费、鲜食消费；
• 部分类目、品牌经营理念变化：由于2023年部分类目的市场规模与市场容量增速有放缓或收缩，以及整体经济形势的不确定性，导致部分公司出于市值管理与公司财务状况的考虑，对产品进行了提价以保证其公司的毛利水平与盈利能力，并客观上对消费规模与消费者的消费意愿造成了影响；
• 消费者食品消费结构与认知变化：自1990年以来，国民恩格尔系数长期处于下降通道中，但2020年-2022年恩格尔系数却因疫情等原因有波动，2023年恩格尔系数则重新掉头向下回到下降通道中。2023年的春节或许会有部分2022年中被抑制的食品消费需求被释放，但在2024年春节并无此背景因素，因此也可能造成2024年同比2023年食品饮料消费的差距；
基于马上赢线下零售监测网络，数据覆盖了全国县级以上各城市等级城市，并深度覆盖全国核心城市群；业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店（不包括专营专卖店及创新零售渠道例如零食量贩等）。通过AI和大数据技术对样本门店的交易订单进行实时全量POS数据的自动化清洗。目前，马上赢线下零售监测网络中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔；
同时，为了确保在两年春节消费数据对比时样本池的一致性，本次2024年、2023年的类目订单数据对比中所使用的订单来源样本门店均为连续门店，即该门店自2024年春节前推15个月均在马上赢线下零售监测网络当中活跃，2023年与2024年门店样本池规模相同。
• 酸奶整体类目的集中度很高，CR10市场份额合计＞90%。但相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额下降了1%；
• CR10集团排行榜较为稳定，两年春节的TOP5没有变化，但在2024年菊乐和花花牛代替了新小莓、皇氏乳业两家企业；
• 奶粉类目的集中度很高，CR10市场份额合计＞90%。相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额下降了1%；
• CR10集团排行榜也非常稳定，排名基本变化不大。TOP3中排序虽然没有变化，但是伊利有数个点的增长，第二名、第三名的蒙牛、雀巢则各有两个点左右的下降；
膨化食品类目中包含的产品类型：爆米花、锅巴、烤馍片、苦荞片、米果卷、米通麦通、膨化甜甜圈、薯片/薯条、虾条/虾片、小馒头、雪饼/米饼、洋葱圈/洋葱条等，所有产品均为有商品条码的预包装食品，现制食品及散称称重销售方式的商品不在其列；
• 整体类目的集中度中等偏高，接近80%。而相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额下降了近1%。
坚果炒货类目中包含的产品类型：巴旦木、板栗、碧根果、蚕豆/兰花豆、瓜子、核桃、花生、坚果组合装、开心果、松子、桃仁、豌豆/青豆、夏威夷果、杏仁、腰果、榛子等，以礼赠为核心组合的坚果礼包/礼盒装产品不在其列（但包含部分组合装）。所有产品均为有商品条码的预包装食品，现制食品及散称称重销售方式的商品不在其列；
• 品牌份额上，三只松鼠在24年春节反超洽洽取得份额第一，增长较多；沙土、甘源在排名上有较明显进步；
肉干肉脯类目中包含的产品类型：鸡肉零食、牛肉脯/干、肉松、兔肉零食、鸭肉零食、羊肉脯/干、猪肉脯/干等，所有产品均为有商品条码的预包装食品，现制食品及散称称重销售方式的商品不在其列；
• 整体类目的集中度非常低，CR10市场份额合计＜30%。但相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额略有上升；
蜜饯果干类目中包含的产品类型：红薯干、榴莲干、芒果干、梅子干、蜜饯果干组合装、葡萄干、奇异果/猕猴桃干、山楂干、香蕉干、枣、枣干、枣夹核桃等，所有产品均为有商品条码的预包装食品，现制食品及散称称重销售方式的商品不在其列；
• 整体类目的集中度较低，CR10市场份额合计＜40%。但相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额略有上升；
植物蛋白饮料类目中包括的产品类型：豆奶、复合型植物蛋白饮料、核桃乳、花生露、杏仁乳、椰子乳等，包含各种包装方式的、有商品条码的预包装饮料；
• 相较于2023年春节，2024年CR10市场份额略有上升。整体类目CR10市场份额略大于70%，集中度偏高；
• CR10集团组成较为稳定，内部排名和份额变化不大，TOP3中养元有较明显的份额下降，椰树、露露则有上升；
• 每订单类目平均花费上华北地区领跑全国，东北、西北地区也相较全国平均水平较高，华南显著低于平均水平；
即饮果汁饮料类目中包含冷藏即饮果汁与非冷藏即饮果汁，包含各种包装方式的、有商品条码的预包装饮料
• 相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额略有下降。整体类目的CR10市场份额约68%，整体集中度偏高；
• CR10集团组成和排名都较为稳定，if作为新面孔在2024年春节跻身进入排行榜中，位列第8；
• 期内有类目订单的单店销售金额及件数上，西南、华南低于全国平均水平，华北、西北显著高于全国平均水平；
• 汽水类目的集中度一如既往的高，相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额还有所上涨。
• 即饮咖啡类目的集中度很高，相较于2023年春节，2024年CR10所在市场份额还有轻微的上涨；
• 期内有类目订单的单店销售金额及件数上，西南、西北、华北地区低于全国平均水平，东北、华东高于全国平均水平；
• 即饮茶类目在23年非常火热，集中度也非常高。相较于2023年春节，2024年CR10市场份额也有略微提升；
• CR10集团内部排名略有变动，但TOP3的市场份额变化较大，农夫山泉虽均为第一但市场份额同比提升了将近十个百分点，第二的康师傅在市场份额上则有下滑；
• 每订单购买件数上，东北地区高于全国平均水平，西南地区低于全国平均水平，其他区域基本平均；
• 整个类目的集中度非常高，超过了90%。相比2023年春节，2024年春节的CR10所在市场份额略有下降；
速冻饺子类目仅包含速冻饺子类产品，所有订单中包含的产品均为有商品条码的预包装产品，现制食品及散称称重销售方式的商品不在其列；
• 类目CR10市场份额合计＞72%，集中度水平较高。相比2023年春节，2024年春节的CR10所在市场份额略有上升；
菜谱式复合调味料类目仅包含预包装的菜谱式复合调味料产品，现制食品及散称称重销售方式的商品不在其列；
• 相比2023年春节，2024年春节的CR10有所提升，但整个类目的集中度并不高，CR10市场份额合计约50%；
在稿件的撰写过程中，我们多次与数据部门同学确认“是不是数据错了”，但经过多次的校验与检查，我们才终于的相信了数据的准确性，并正视我们此刻正在面对的复杂、有挑战的市场环境。
虽然阴云还未散，但我们也看到了曙光。部分类目在每订单平均购买花费与每订单平均购买件数上在全国仍有涨幅，这些类目依然在正向发展；即饮茶类目销售额和各项指标涨势喜人，坚果炒货也在整体环境中有相对不错的表现；基于门店的销售金额与销售件数虽然有缩减，但是在大多数类目中小于订单量的缩减幅度，意味着零售业态的集中度依然在提升.....
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